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     添加時間:2021-09-23 原文發表:2021-09-23 人氣:78 來源:證券之星

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        9月22日消息,蘭花科創拉升封板,開灤股份、晉控煤業、平煤股份、鄭州煤電、中國神華跟漲。

        消息面上,在供需關系的影響下,再加上市場炒作的因素,動力煤、焦煤和焦炭所組成的“煤炭三兄弟”在近期價格飛漲。

        在焦炭方面,短期仍供不應求,第十一輪提漲落地。個別低庫存鋼廠積極性較高,疊加環保督察、政策性限產,焦炭整體供應繼續收緊,節前鋼廠剛需補庫需求仍在,但焦炭供需緊張的格局仍未得到改變,疊加原材料價格持續上漲,預計短期焦炭繼續偏強運行。

        在焦煤方面,近日煉焦煤價格繼續上漲,但整體漲幅明顯收窄。中長期看焦煤供給受制于目前澳煤進口依然受限,蒙煤因疫情反復進口低位徘徊,產地安全環保監管嚴格,加速落后產能退出加速,后續焦煤供給端降明顯收縮,支撐焦煤價格易漲難跌;且伴隨高爐、焦爐大型化對焦煤需求結構的變化,優質焦煤(主焦、肥煤等)資源更為稀缺。

        動力煤方面,本周偏長協的環渤海指數733 元/噸,環比+12元/噸;CCI 5500 指數繼續不變,但港口實際成交價格大漲。

        信達證券認為,當前正處在煤炭經濟新一輪周期上行的早中期,基本面、政策面、公司面共振,現階段配置煤炭板塊正當時。當前表外產能合法化接近尾聲:新核增/核準煤礦快速收斂且核增門檻提高,限制煤企短期增產潛力;考慮煤企建礦意愿和能力下降以及3 年以上的建礦周期,煤炭供給在“十四五”期間或難響應需求增長,價格維持高位;為疏導燃煤電廠成本端壓力,多地進一步完善分時電價政策、放開浮動電價,有利于煤炭行業高景氣行穩致遠。

        在行業普遍降本增效及內生外延成長下,企業盈利有望趨勢抬升。此外龍頭煤企現金盈利能力強勁,同時資本開支收窄,富余現金流更大概率回報股東,改善投資者收益水平。當前煤炭板塊估值尚未充分體現行業景氣程度及持續性,存在較大修復空間。

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