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              您的位置:煤炭信息交易網 煤炭新聞 煤炭股 正文
               添加時間:2018-05-22 原文發表:2018-05-22 人氣:744

               A股市場近期走出一波溫和反彈。記者走訪的多家公募和私募基金普遍表示,隨著外部環境逐漸穩定、A股被納入MSCI等利多因素的積聚,反彈行情有望持續。在深耕行業和精選個股的前提下,醫藥、煤炭、環保三大板塊受到機構普遍關注。   確定性利好逐漸增多   “最悲觀的時段已經過去了!币晃淮笮突鸸緳嘁嫱顿Y部負責人告訴記者,進入5月以來,隨著外部環境有所緩和、國內擴大內需,再加上一季度的下跌和3000點附近的反復震蕩,A股階段性底部已經相對確定。下半年市場表現會比上半年樂觀,操作上也可以偏積極一些。   民生加銀基金對近期行情也相對樂觀。民生加銀認為,后市波動依然會很大,但前期市場調整已經在相當程度上反映了悲觀預期。6月美聯儲加息預期或對市場反彈空間有一定制約,但利多因素仍將支撐市場維持反彈態勢,業績的確定性、持續性和防御性及與估值的匹配度可能是值得關注的焦點。   資金流向數據也顯示近期風險偏好有所修復。從數據看,雖然南下資金近期流出較多,但北上資金一直呈現凈流入,而上周北上資金日均流入31.8億元人民幣,在前一周的基礎上進一步擴大。兩融余額上周增加45億元。   多家私募表示,上半年熱點切換過快,整體缺乏賺錢效應,但下半年市場確定性明顯提升,或是全年取得超額收益的關鍵時段。   清和泉資本表示,參考全球歷史經驗,A股被納入MSCI對股市短期和中期提振作用均較為明顯。由于A股被納入MSCI的標的股票以藍籌為主,在A股被正式納入MSCI前后,市場對白馬藍籌的風險偏好將提升,當前A股的龍頭公司對于外資仍具有明顯的估值和盈利吸引力。   三大板塊蓄勢待發   公募和私募普遍表示,相比去年的價值投資風格,在當前“成長不差、藍籌不貴”的市況下,從單一的價值藍籌轉向更加均衡的配置或是大勢所趨,而深耕行業和精選個股將是下半年獲取超額收益的唯一途徑。具體選擇上,三大板塊被基金經理反復提及。   醫藥板塊受益于產業政策向好,是今年市場上表現最好的板塊,但機構對其可謂愛恨交織。某基金公司投資總監告訴記者,某種程度上來說,上半年是否取得正收益完全取決于組合中醫藥板塊的占比。但是當前多數醫藥股已經不便宜,使得基金經理“加減倉兩難”。不過,其中也不乏一些具有補漲機會的優質品種,例如醫藥流通和部分醫療服務優質個股,仍是下半年重點關注的方向之一。   相比醫藥板塊,煤炭板塊因估值較低,更被普遍看好。和聚投資認為,今年2月以來周期性行業股價普遍出現顯著回調,煤炭行業指數年初以來累計下跌約12%,遠超同期上證綜指的跌幅。從盈利和估值匹配的角度考慮,一季度上市煤企整體利潤平穩增長,供需緊平衡狀態下煤炭價格下跌風險相對較小。煤炭行業當前整體估值約11倍PE,處于歷史底部。隨著市場對經濟預期的逐漸修復,疊加行業旺季來臨及開工需求復蘇預期,周期股將迎來估值向上修復。   環保板塊也被多家機構提及。機構認為,雖然該板塊今年來走勢一般,但環保有望成為優化經濟結構、倒逼供給端淘汰落后產能的核心動力,有望得到更多政策支持,其中訂單飽和、業績和成長性較好的公司具備重配價值。
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